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[黑龙江]金融服务业投资发展潜力报告

来源:原创   |   时间:2014-11-14 10:53:42   |   浏览:787

 

一、金融业发展现状

(一)银行业

截至2013年末,黑龙江省银行业金融机构资产总额2.57万亿元,比2004年末增加1.91万亿元,平均增长率为16.29%。各项存款余额1.83万亿元,比2004年末增加1.30万亿元,平均增长率为14.75%;贷款余额1.18万亿元,比2004年末增加0.78万亿元,平均增长率为12.77%。存贷比由历史最低点的51%上升为2013年末的64%。主要商业银行不良贷款余额为45.95亿元,不良率为0.89%。2013年,全省银行业实现净利润290.81亿元。

(二)证券期货业。

截至2013年末,黑龙江省共有证券法人机构1家,证券分公司4家,证券营业部123家。期货法人机构3家,期货营业部13家。证券投资咨询公司3家。

黑龙江省共有境内外上市公司54家,其中境内上市公司31家,数量占全国的1.25%,在31个省(区、市)中排名第22位。境外上市公司23家。黑龙江省上市公司融资总额656.32亿元,其中,境内上市公司累计募集资金411.32亿元,境外上市公司累计融资额约合245亿元。5家企业在全国中小企业股份转让系统挂牌。

(三)保险业。

截至2013年末,全省共有保险法人机构和省级分公司39家,其中,财产险公司17家(含1家法人机构),人身险公司22家。2014年1月,中法合资中航安盟财产保险有限公司黑龙江分公司成立。

2013年,全省保险业实现原保险保费收入384.32亿元,列全国第18位,同比增长11.67%,高于全国平均水平0.47个百分点。其中,财产险公司原保险保费收入115.64亿元,同比增长14.3%;人身险公司原保险保费收入268.68亿元,同比增长10.58%。

2013年,全省保险业发生赔款和给付支出154.4亿元,同比增长57.03%。其中,财产险公司赔款和给付支出80.31亿元,同比增长58.92%;人身险公司赔款和给付支出74.09亿元,同比增长55.02%。

2013年,全省农业保险实现原保险保费收入28.33亿元,同比增长27.85%,规模居全国第1位。其中:种植业保险保费收入27.08亿元(含林木保险原保险保费收入1.26亿元),同比增长29.47%;养殖业保险原保险保费收入1.25亿元,同比增长0.46%。2013年,农业保险赔款支出32.8亿元,同比增长198.32%。

截至2013年末,全省保险公司资产合计1060.74亿元,同比增长12.85%。

二、金融业发展潜力分析

(一)银行业。

银行业是黑龙江省金融业的主体,其资产规模、创造增加值、年度提供的融资余额分别占金融业的90%、85%、80%强,银行业的发展对黑龙江省金融业起着决定性作用。黑龙江省银行业发展的潜力因素主要有:

一是深入实施“五大规划”发展战略,推动“十大重点产业”发展,为银行业扩大信贷投放提供了巨大空间。2008年以来,黑龙江省银行业贷款余额增长1.72倍。其中,2010年加快推动产业项目建设以来,仅“十大重点产业”贷款余额2013年末就达1473.78亿元,并且保持年均20%以上的增速。据初步测算,到2015年末,“十大重点产业”项目贷款余额将达到2000亿元左右。

二是国家现代农业综合配套改革在我省两大平原试点,创新农村金融服务将对促进“三农”发展、更好地满足涉农企业融资需求提供有力支撑。截至2013年末,黑龙江省涉农贷款已达4667.44亿元,且已连续多年保持20%以上的快速增长。预计到2015年,涉农贷款余额有望达到6500亿元,2020年达到1.5万亿元左右。

三是贯彻实施《国务院办公厅关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》、《国务院办公厅关于金融支持小微企业发展的实施意见》和《全国老工业基地调整改造规划(2013-2022年)》,为小微企业和“三农”发展、经济结构调整和改造升级获得更有力的金融支持提供了难得的政策机遇。仅从小微企业融资看,2013年末贷款余额为1610亿元,预计到2015年达到2500亿元左右,2020年达到5000亿元左右。

四是地方银行业改革发展蕴含较大发展潜力。黑龙江省加快推进以股份制为方向的农村信用社产权制度改革,支持符合条件的农村信用社组建农村商业银行和农村信用社股份有限公司,以及推进地方城市商业银行加快上市步伐,实现村镇银行县域全覆盖等,都成为黑龙江省银行业加快发展新的增长点。

五是民间资本进入银行业,将会对银行业发展起到积极的推动作用。十八届三中全会决定,允许具备条件的民间资本依法发起设立中小型银行等金融机构,在此前提下,黑龙江省民营银行的设立已经蓄势待发。如参照黑龙江省民间资本进入小额贷款公司和担保行业的情况测算,今后每年将会有超过100亿元的民间资本进入金融领域。预计到2015年,民间资本将形成300亿元左右的贷款投放能力和600亿元左右的融资担保能力。

综合以上因素,黑龙江省银行业发展在资产规模和贷款投放方面将会保持年均20%和15%左右的增长速度。预计到2015年,全省银行业资产规模将达到3.2万亿元左右,贷款余额达到1.5万亿元左右,2020年将分别达到5.5万亿元和3万亿元左右。

(二)证券业。

黑龙江省证券业发展展现良好前景。

一是政策环境更趋优化。从国家层面看,《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出,“健全多层次资本市场体系,推进股票发行注册制改革,多渠道推动股权融资,发展并规范债券市场,提高直接融资比重”。《黑龙江省“两大平原”现代农业综合配套改革实验总体方案》、《黑龙江和内蒙古东北部地区沿边开发开放规划》和《全国老工业基地调整改造规划》都特别提出支持符合条件的黑龙江省企业上市融资。黑龙江省对企业上市和债券融资工作建立了强有力的激励机制,《黑龙江省产业结构调整专项资金管理办法(试行)》、《黑龙江省绿色食品产业发展纲要》和《关于促进全省工业经济稳定增长的若干政策措施》都明确了对企业上市和债券融资给予政策倾斜和资金支持。

二是企业上市呈现厚积薄发态势。2010年以来,黑龙江省新增上市公司6家。后备上市企业资源日渐丰富,有200余家企业进入省上市企业后备资源库,其中相对成熟企业近70家,30余家企业已进入改制等实质阶段。目前,有5家企业向中国证监会提交IPO申请并得到受理,6家企业已完成辅导,5家企业正在辅导。同时,还有6家企业正在筹备境外上市。预计到2015年末,将增加境内上市公司8-10家、境外上市公司4-6家。到2020年全省境内外上市企业总量将突破100家,企业上市累计融资额预计会接近1000亿元。另外,预计会有40-60家企业在全国中小企业股份转让系统挂牌。

三是债券融资前景广阔。2013年共发行各类债券24只,融资总额312.2亿元。黑龙江省与上海证券交易所和深圳证券交易所分别签署了《中小企业私募债券业务试点合作备忘录》,与中国银行间市场交易商协会签署了《借助银行间市场助推黑龙江省经济发展合作备忘录》,将有力助推黑龙江省债券市场发展。预计全省各类债券融资额到2015年将达到500亿元左右,2020年达到1000亿元左右。

(三)保险业。

一是黑龙江省经济持续快速增长将进一步推动保险业发展。从国际经验看,人均GDP在5000到10000美元阶段,保险业发展较快。2013年末,黑龙江省人均GDP接近6150美元,到2015年预计可达7700美元左右,这将为黑龙江省保险业快速发展创造良好条件。

二是相关政策的实施将进一步扩大保险业发展空间。《黑龙江省“两大平原”现代农业综合配套改革实验总体方案》的实施和《关于促进政策性农业保险发展的若干意见》的落实将为农业保险发展提供历史性机遇。以种植业保险为例,2014年覆盖率有望达到70%,到2015年覆盖率将进一步扩大。国家进一步实施振兴东北老工业基地战略,加快实施沿边开发开放战略,将带动制造业、高科技、加工贸易等产业进一步发展,为财产保险、科技保险、出口信用保险等业务发展提供广阔空间。

三是城镇化和人口老龄化将进一步增加保险服务需求。新型城镇化的推进、居民消费结构的升级,将进一步释放对意外、养老、医疗、生育等保险的保障需求。按照联合国人口老龄化社会的衡量标准,黑龙江省已进入人口老龄化阶段,人口老龄化的趋势将提升对养老险、健康险、补充医疗险等商业保险的服务需求。

四是加强和创新社会管理将促进保险业发挥功能作用。保险在社会管理方面潜力巨大,可以在安全生产、医疗、交通、环境污染、旅游、产品质量等领域发挥作用,协助政府分担社会管理压力。近年来,黑龙江省在推行安全生产责任保险、校方责任保险、环境污染责任保险等方面进行了有益的尝试和探索,都为保险业提供了难得的发展契机。

五是保险业加快发展具有良好基础。黑龙江省保险业规模不断扩大,“十一五”时期,保险业总资产年均增长13.73%,累计为经济社会提供了21.6万亿元的风险保障。预计到2015年末,黑龙江省原保险保费收入可达570亿元,保险深度3%,保险密度1500元;到2020年末,保费收入有望突破1000亿元。     

从上述发展潜力分析看,“十二五”乃至今后一个时期,黑龙江省金融业仍将保持较快发展,全省金融业增加值有望保持年均20%以上的增速。到2015年末,黑龙江省金融业增加值预计可达840亿元,占地区生产总值的比重有望达到5%以上;2020年末达到2000亿元,占比达到全国平均水平。

三、龙港金融合作主要路径

(一)黑龙江省企业在香港上市融资。

黑龙江省现有香港上市企业4家,累计融资116.37亿港元。香港联交所是全球第六大证券交易所,凭借与内地的天然联系,港交所一直是中资企业登陆资本市场的主要渠道之一。随着过去几年A股和H股估值差异持续收窄,两地估值水平基本相当,内地企业到香港上市的资本市场条件更加成熟。2012年12月,中国证监会出台政策,放宽内地企业到香港发行H股上市的条件,取消了利润、净资产、筹资额等方面的限制。受政策鼓励,越来越多的黑龙江省企业把目光瞄向香港资本市场。

(二)香港金融机构到黑龙江省设立分支机构。

黑龙江省目前共有7家外资银行和3家外资保险公司。黑龙江省政府始终对外资金融机构的入驻持开放和支持的态度,并出台了一系列鼓励政策。例如,对银行、保险类金融企业在我省设立总部、地区总部,地方政府给予一次性补助2000万元;对新注册企业总部、地区总部租赁自用办公用房的,在3年内按不低于年租金的5%给予补助;对购买或自建自用办公用房的,按不低于购(建)房价款3%给予一次性补助。在高管人员所得税缴纳以及家属安置、子女上学等方面,省及有关市政府也出台了相关配套优惠政策。另外,港资银行到东北地区设立机构,除享受CEPA协议的有关政策外,中国银监会还在市场准入行政许可方面设立“绿色通道”,给予优先审批。

(三)香港银行机构到黑龙江省发起设立村镇银行。

村镇银行是由境内外金融机构、境内企业、自然人出资,在农村地区设立的法人银行机构,主要为当地农村经济提供金融服务。村镇银行最大股东必须是境内外的银行机构,总资产不少于10亿美元,持股比例不低于村镇银行股本总额的15%。2007年国家出台村镇银行政策后,黑龙江省村镇银行发展较快,目前机构数量已达22家,经营状况良好。黑龙江省有64个县(市),发展村镇银行具有广阔市场空间。

(四)香港投资者到黑龙江省设立小额贷款公司。

小额贷款公司是由省级政府金融管理部门批准设立、经营小额贷款业务、不吸收公众存款的新型贷款机构。截至2013年末,黑龙江省已批建小额贷款公司399家,注册资本202亿元,贷款余额179.1亿元,对满足“三农”和小型微型企业的小额融资需求发挥了积极作用,良好的投资回报率也吸引了各类投资者的热情参与。2009年,黑龙江省在内地率先向港资开放小额贷款公司投资,目前已有亚洲联合财务公司、中国国际金融投资有限公司等港资企业发起设立了4家港资小额贷款公司。在黑龙江省设立港资小额贷款公司的优惠政策主要是,主发起企业的持股比例最高可达到60%,同时在办理注册资本结汇、工商登记方面提供优先服务。

(五)香港投资者到黑龙江省设立融资性担保公司。

黑龙江省融资担保业近十年来持续快速发展。2003年到2013年,全省融资性担保机构从13家增加到146家,年均增长27.4%;注册资本从13亿元增加到202.5亿元,年均增长31.6%;融资性担保责任余额从10.4亿元增加到436.3亿元,年均增长45.3%。尽管如此,黑龙江省融资性担保业务仍有巨大发展空间。初步测算,每年至少还有600亿元人民币的市场规模。在市场风险方面,总体安全,多年来代偿率均低于2%,损失率低于0.2%。

(六)香港银行机构参与黑龙江省地方金融业改革发展。

目前,黑龙江省正对全省81家农村信用社法人机构开展以股份制为方向的产权制度改革,现已组建6家农村商业银行和7家农村信用社股份制有限公司,并计划于2015年前完成对全部农信社法人机构的股份制改造工作。香港银行机构可以作为战略投资者参与进来。另外,龙江银行、哈尔滨银行等地方商业银行发展迅速,两地银行机构进一步加强业务合作有较大空间。

(七)香港银行机构参与黑龙江省跨境人民币结算业务。

黑龙江省地处东北亚地区中心地带,特别是开展对俄罗斯经贸合作具有得天独厚的优势。2013年黑龙江省对俄贸易实现223.6亿美元,增长5.8%,占全国对俄贸易总额的25.1%。对俄贸易的快速发展催生了对跨境人民币结算业务的大量需求。香港可以凭借人民币离岸金融中心的优势,为中俄贸易双方提供便利的结算和清算服务。具体来说,香港的清算行、参与行可以为俄罗斯企业提供低成本的人民币跨境结算服务,为中方出口企业的人民币提供安全的境外存放服务,也可以为出口企业汇出人民币提供安全快速的汇划路径。

(八)香港投资者到黑龙江省设立各类投资基金。

一是设立农业产业发展基金。国务院批准在黑龙江省率先设立国家现代农业综合配套改革试验区,为黑龙江省农业加快发展带来重大政策机遇。黑龙江省农业资源丰富,粮食产量和商品量连续多年位居全国首位。香港投资者可以设立农业产业发展基金,参与到黑龙江省农业现代化建设中来。二是组建小型微型企业投融资基金。黑龙江省小额贷款公司目前遇到的主要问题是后续资金补充不足,香港投资者设立小型微型企业投融资基金,既可以为小额贷款公司补充后续资金提供债权或股权融资,也可以直接投资黑龙江省的优质小型微型企业。

(九)龙港两地开展金融人才培训和交流合作。

丰富的金融人才是香港金融业赖以成功的要素,也是香港得以继续保持国际金融中心地位的关键。黑龙江省金融系统虽然也积聚了一定优秀人才,但其知识结构和从业经验与国际通行规则尚有差距,特别是高端人才数量偏少,已经成为制约黑龙江省金融业加快发展的瓶颈因素。两地可以在人才引进、在职培训、考察学习、业务交流等方面进一步加强合作,以促进金融人才数量和质量的快速提升。

 

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